Edición 1290 | Leasing: hacia el pago por uso

leasing banca y economia

• Los modelos de negocio basados en el pago por uso han visto su auge en la última década en industrias donde los consumidores han migrado del «pago por la propiedad» al «pago por el uso que genere “x” resultado». Esta tendencia se conoció como «economía de la suscripción» y es precursora del cambio en segmentos gracias a la creciente automatización y digitalización de las operaciones industriales y manufactureras tradicionales.

• Los modelos de Equipment-as-a-service (EaaS) aparecen en el panorama como una señal directa de innovación para aquellos que producen, financian y comercializan activos productivos, pues pueden abordar más eficientemente las necesidades de las empresas. De hecho, a raíz de los efectos de la pandemia, son las empresas las que cada vez más demandan soluciones financieras que les permitan mantener la flexibilidad y resiliencia necesarias para afrontar las fluctuaciones e incertidumbre crecientes a nivel económico y en su mercado.

• En Colombia, los modelos de pago por uso aún no se han masificado. Sin embargo, en el país se ha fortalecido la oferta de productos (o servicio de productos) con servicios añadidos mediante el arrendamiento operativo y el renting. De hecho, el arrendamiento operativo es el tipo de leasing que ha tenido la mejor dinámica en los últimos meses, pues en el primer trimestre de 2021 su cartera alcanzó $3,03 billones (5,46% de la cartera de leasing), con un crecimiento de 10,1% real anual.

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Edición 1289 | Sobreuso del efectivo: elementos para construir un ecosistema de pagos moderno y eficiente

sobreuso del efectivo en colombia asobancaria

• En la medida que las economías crecen y se modernizan sus sistemas de pagos el uso del efectivo tiende a decrecer como proporción del PIB. Este no es el caso en Colombia donde, por el contrario, ha tendido a aumentar, impidiendo que se acelere la profundización financiera.

• Como proporción del PIB, el efectivo en Colombia bordeó el 6,1% entre 2010 y 2019, una cifra relativamente alta, pues en términos regionales sólo se ubicó por debajo Perú. Sin embargo, tras los efectos provocados por la pandemia en el 2020, todos los países experimentaron un incremento en sus indicadores de efectivo/PIB. En Colombia, la relación de efectivo/PIB bordeó el 9,5% del PIB en 2020, similar a Perú (10,2%) y México (9,4%).

• Al analizar otros indicadores del uso transaccional del efectivo, como es la razón entre el efectivo y el agregado monetario M2, a corte del 2020 este bordeó el 16,6%, un valor similar al registrado en México (18,4%) y Guatemala (18,6%), y muy por encima de casos como Brasil (9,3%) y Chile (7,3%).

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COMUNICADO DE PRENSA 65

Bogotá, 16 de julio de 2021

 

Asobancaria analiza las principales tendencias de consumo que ha traído la pandemia

    • La frecuencia de uso de los medios de pago sin contacto como las apps de pago entre particulares y pagos a cuenta aumentó 71,9%.

En su más reciente edición del semanario Banca y Economía, titulada ‘Consumo y su transformación en un mundo post pandemia’, Asobancaria analizó las principales variaciones en los hábitos de los consumidores y cómo esto ha llegado también a la relación que tienen con sus medios de pago y sus bancos.

Como grandes protagonistas de estos cambios están la transformación digital y el uso la tecnología, un fenómeno que no es nuevo (según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, entre 2016 y 2019 las compras realizadas a través de internet crecieron 90,6%), pero que con la pandemia se profundizó.

Dentro de esa transformación digital, una primera tendencia destacada en el informe es la demanda por medio de plataformas digitales de servicios profesionales como la educación, servicios jurídicos y contables, algunas modalidades de entrenamiento personal, soportes técnicos, entre otros.

“Uno de los casos más notorios es el avance en la telemedicina, cuya adopción en principio tenía como fin liberar la presión del sistema de salud, pero ha tenido una acogida tal que desde el inicio de la crisis hasta comienzos de 2021 ya se habían realizado cerca de 70 millones de atenciones entre teleconsultas y orientaciones en salud en Colombia”, destacó el informe.

La segunda gran tendencia es el trabajo híbrido, ya que la vuelta a la normalidad apunta a modelos de alternancia o virtualidad completa, lo que a su vez ha traído dos consecuencias: la adecuación de espacios e inversión en equipos para trabajar en casa y una mayor predilección por viviendas fuera de las ajetreadas ciudades.

La tercera de las tendencias expuestas es la reducción en la demanda de transporte masivo (al cierre de 2020, el total de pasajeros transportados tuvo una variación de -47,8% anual en el país) y la predilección de vehículos como las bicicletas por parte de los consumidores y los trabajadores para movilizarse en su día a día.

“Esto se evidencia en el incremento de las importaciones de bicicletas entre marzo y noviembre de 2020, que alcanzó un 56% según datos de Descartes Datamyne, obedeciendo a la demanda tanto de medios de transporte alternativos como al creciente interés de hacer ejercicio al aire libre y de manera individual”, resaltó el informe.

La cuarta tendencia analizada es la aceleración en la transición a medios de pago digitales, un proceso que, así como el comercio electrónico, se venía dando antes de la pandemia, pero tuvo una fuerte profundización a partir de la irrupción del coronavirus.

“La frecuencia de uso de todos los medios de pago sin contacto aumentó en el país a raíz del covid-19, dentro de los que se destacan las apps de pago entre particulares y pagos a cuenta, con un aumento del 71,9%; este impulso se espera que constituya un cambio estructural, en donde tanto consumidores como empresas se vean beneficiados”, indicó el informe.

En esa línea, las alternativas digitales y seguras se han consolidado entre las principales demandas del consumidor financiero, y las entidades han podido responder a esas necesidades con sistemas cada vez más robustos, seguros e innovadores.

Finalmente, el informe de Asobancaria destacó que el nuevo consumidor está mucho más preocupado por la sostenibilidad tras el impacto que ha traído el covid-19 y resaltó que “según Euromonitor International, el perfil del consumidor se ha volcado hacia la búsqueda de marcas con un sólido sentido de responsabilidad social que los ayuden a hacer de este un mundo más limpio, sano, resiliente y equitativo”.

Para conocer el documento completo, acceda al siguiente vínculo: Banca y Economía Edición 1288

COMUNICADO DE PRENSA 64

Bogotá, 15 de julio de 2021

 

Asobancaria celebra el aumento de la inclusión financiera en 2020

    • El año pasado se duplicaron los productos de depósito digitales, al pasar de 6 millones a 11,6 millones.

El más reciente reporte de la Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera reveló que, al cierre de 2020, el 87,8% de los adultos colombianos, correspondientes a 32 millones de personas, tenían al menos un producto financiero.

De acuerdo con los datos del informe, el indicador de inclusión financiera tuvo un fuerte incremento el año pasado, ya que en diciembre de 2019 era de 82,5% y en marzo de 2020, al inicio de la pandemia, era de 83,2%.

“Estos datos reflejan el esfuerzo hecho por la banca durante la pandemia para impulsar la bancarización de las familias y garantizar el acceso a los programas de ayuda y emergencia del Gobierno. El beneficio de este aumento en la inclusión de los colombianos se verá en el largo plazo. Cuando una familia accede a servicios bancarios se le abren oportunidades para financiar y cumplir sus sueños”, indicó Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria.

En la presentación del informe, el Superintendente Financiero, Jorge Castaño, destacó el proceso de inclusión de los migrantes venezolanos, ya que, si bien el número de migrantes con acceso al sistema financiero sigue siendo un reto y apenas supera los 200.000, el crecimiento fue de 40% el año pasado.

En el informe también se reflejó el compromiso de las entidades por ofrecer opciones digitales a los usuarios, ya que se vio un crecimiento importante de los productos de depósito digitales. Mientras en 2019 había 6 millones de estos productos, al cierre del año pasado esa cifra llegó a 11,6 millones de productos y 7,6 millones activos.

“El reporte nos confirma objetivos que nos hemos trazado desde Asobancaria y sus entidades afiliadas. Estamos trabajando para ampliar y mejorar el acceso al crédito de los colombianos y reducir las brechas de inclusión financiera entre zonas rurales y urbanas. Ya cumplimos las metas de bancarización que teníamos para el quinquenio, ahora vamos por extender nuestros servicios e incluir a más colombianos”, concluyó Gómez.

COMUNICADO DE PRENSA 63

Bogotá, 13 de julio de 2021

 

Pronunciamiento público Asobancaria

La caída del recaudo y el esfuerzo fiscal adicional que está haciendo el Gobierno nacional para afrontar la emergencia desatada por la pandemia del COVID 19 convoca a todos los estamentos de la sociedad y la economía a plantear fórmulas y propuestas para sanear las finanzas de la nación.

Hoy, cuando los índices de pobreza son similares a los de hace una década, la deuda del GNC bordea el 60% del PIB y el déficit fiscal llegó al 7,8% del PIB en 2020, la sociedad demanda solidaridad y empatía, así como una visión técnica de largo plazo.

La banca atiende ese llamado y es plenamente consciente de que es necesario enviar cuanto antes una señal de ajuste fiscal a los mercados que permita asegurar la sostenibilidad del gasto público, recuperar el grado de inversión y, por supuesto, garantizar la recuperación económica y la concordia social del país.

En consecuencia, las entidades agremiadas en Asobancaria, aunque encontramos antitécnicas e inconvenientes las sobretasas impositivas sectoriales discriminatorias, que desincentivan la inversión, entendemos que la coyuntura extraordinaria del impacto fiscal y social del COVID podría hacer necesaria esa sobretasa.

En ese sentido, no nos oponemos a la decisión del Gobierno de incluir una sobretasa temporal al sector, con el ánimo de contribuir a la superación de este momento crítico e histórico. Entendemos nuestro aporte extra y transitorio a las finanzas públicas como una palanca para garantizar el proceso de reactivación de la economía.

La banca seguirá siendo aliada de los colombianos, contribuyendo de manera decisiva a las arcas de la nación como siempre lo ha hecho y financiando la reactivación económica de todos los sectores productivos y las familias.

Edición 1288 | Consumo y su transformación en un mundo post pandemia

• El consumo privado, que ha liderado el crecimiento económico gracias a su importante participación, cercana al 70% del PIB, continuará experimentando importantes transformaciones en el futuro cercano. Antes de la pandemia ya se venían presentando cambios reflejados en la incorporación y mayor ponderación de servicios streaming, planes de celular y equipos tecnológicos, así como un mayor protagonismo del e-commerce gracias a la masificación del acceso a internet y la transformación digital de los negocios.

• Con la llegada de la pandemia a inicios de 2020, la dinámica cambió en respuesta a las nuevas condiciones sociales y económicas. El valor de las ventas en línea se incrementó un 30,6% en 2020, más de dos millones de personas se incluyeron al sistema financiero, y las preferencias y prioridades en el gasto se ajustaron a los aislamientos decretados.

• Si bien con los avances en los planes de vacunación y la reactivación económica la normalización se continuará materializando de forma progresiva, hay algunas tendencias que parecen haber llegado para quedarse. Entre las principales tendencias que se han acentuado y se anticipa su prolongación en los próximos años se destacan (i) los modelos de trabajo semipresencial o completamente virtual incentivando el interés por la adquisición de vivienda en las periferias, (ii) los servicios a través de plataformas virtuales como citas médicas, educación, entretenimiento y servicios profesionales, todos desde la comodidad de la casa y (iii) una mayor conciencia por el planeta que se refleja en una mayor demanda de marcas que brinden alternativas sostenibles.

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COMUNICADO DE PRENSA 62

Bogotá, 12 de julio de 2021

 

Leasing financiero tuvo un crecimiento real anual de 0,81% en marzo de 2021 y se espera crezca 2,63% a cierre de este año

    • El leasing habitacional tuvo un incremento de 8,43% y llegó a los $21,96 billones.

En medio del proceso de recuperación económica, el leasing continuó posicionándose como un aliado estratégico para la reactivación del sector productivo, brindando soluciones flexibles a las diversas necesidades de sus clientes desde sus diferentes modalidades.

La cartera total de leasing (incluyendo anticipos) ha mantenido una tendencia alcista en su participación dentro del PIB desde el primer trimestre de 2020, llegando a ubicarse en 5,84% al cierre del primer trimestre de 2021.

En marzo de este año, la cartera de leasing financiero alcanzó los $30,46 billones, equivalente a un crecimiento real anual de 0,81% y un aumento de saldo de $695.000 millones para los segmentos empresariales. Se destaca el comportamiento de las microempresas, cuyo saldo de cartera creció 9,88% real anual.

Por el lado del leasing habitacional, el saldo de cartera ascendió a $21,96 billones al cierre del primer trimestre y mantuvo su crecimiento destacado, al registrar un incremento real anual de 8,43%, lo que representó un aumento en el saldo nominal de cartera de cerca de $2 billones.

“El comportamiento de este tipo de leasing ha estado soportado por impulso considerable que el Gobierno Nacional ha dado para la reactivación del sector constructor, la irrigación de subsidios a la adquisición de Vivienda de Interés Social (VIS) y No-VIS, además de otras medidas y programas que impulsaron la compra de vivienda de los colombianos durante 2020 y lo que ha transcurrido de 2021”, señaló Guillermo Alarcón, director de Vivienda y Leasing de Asobancaria.

Por último, la cartera del leasing operativo neto fue de $3,03 billones, repuntó en el primer trimestre del año y su crecimiento real anual fue de 10,09%, gracias al aumento en el rubro de vehículos.

 

Proyecciones del mercado en 2021.

 

  • Se espera que, al cierre de 2021, la cartera de leasing financiero siga expandiéndose y registre un crecimiento de real anual de 2,6%. Además, se mantiene la expectativa de una menor originación de nuevos contratos a lo largo del año.

 

La cartera de arrendamiento operativo continuó siendo la más dinámica, gracias a la profundización en el uso del producto de la base de clientes del sector, por lo que creció 10,09% y superó lo proyectado a inicios de 2021 para este primer trimestre (7,2%). De hecho, se prevé que continúe presentándose durante todo el año este buen comportamiento.

Informe Trimestral Vivienda – Marzo 2021

El Informe Trimestral de Vivienda, elaborado y publicado por Asobancaria, busca otorgar una herramienta de análisis
a nuestros afiliados y al público en general, con cifras de la dinámica y financiación del comportamiento del sector.
Este informe integra el análisis de variables de índole macroeconómica y sectorial, con énfasis en estadísticas de construcción, financiación y comercialización de las viviendas en Colombia.

Esta octava edición abre con la Editorial “Hacia un ecosistema digital en la negociación de vivienda”, en donde se hace un llamado a continuar con la modernización del proceso notarial de compraventa de vivienda, haciendo uso de nuevas tecnologías como los avalúos digitales.

 

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