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La semana económica divulga el punto de vista gremial sobre la coyuntura económica y financiera internacional y doméstica, las políticas públicas, regulación y supervisión sectorial y sus efectos en la economía, los mercados y el sistema financiero.

Edición 1146 | Diagnóstico y consideraciones sobre la vivienda en Colombia

• El sector de la vivienda ha sido uno de los motores fundamentales de la actividad económica en Colombia a lo largo de los últimos años. Esta dinámica ha permitido una expansión sobresaliente del sector de la construcción, que alcanzó tasas de crecimiento promedio en torno al 5% durante el último decenio, 1,3 puntos porcentuales por encima del 3,6% que exhibió el PIB total durante el mismo periodo. Este hecho se ha visto reflejado en el nivel de ventas de vivienda nueva y en la evolución de los desembolsos de Operaciones de Financiación de Vivienda – OFV.

• Si bien la cartera de vivienda ha registrado ritmos de crecimiento real positivos en los últimos años, un hecho que ha permitido que la profundización de la cartera hipotecaria (medida como relación entre cartera y PIB) bordee hoy el 7,7%, el país aún continúa exhibiendo rezagos importantes en el contexto regional. En países como México y Brasil la relación cartera hipotecaria/PIB bordea niveles de 10%-9%, mientras que en países como Chile y Panamá supera el 20%. Esto demuestra el enorme potencial de expansión de la cartera de vivienda en Colombia y la importancia de redoblar esfuerzos en el trabajo
articulado entre los sectores público y privado con el fin de facilitar el acceso al financiamiento de vivienda a un mayor número de hogares.

• Ad portas del inicio de nuevo Gobierno, el diseño de una agenda que permita impulsar el desarrollo del sector, reducir el déficit habitacional y profundizar el mercado de vivienda se hace hoy imperativa para superar los enormes desafíos que aún persisten. Se considera crucial, en este contexto, (i) garantizar la continuidad y fortalecer el esquema de otorgamiento de los programas gubernamentales vigentes para la adquisición de vivienda nueva, (ii) consolidar esquemas que garanticen la existencia y disponibilidad de recursos para fortalecer los programas de subsidios a la tasa de interés, (iii) generar nuevas condiciones que faciliten el acceso y cobertura para hogares de ingresos medios y bajos, (iv) avanzar en la modernización tecnológica del proceso integral de registro de actos jurídicos asociados al esquema de financiación de vivienda y (v) reglamentar e implementar programas como el de Arrendamiento con Opción de Compra (ACOC), un mecanismo complementario a los instrumentos tradicionales de financiación de vivienda que sin duda permitirá la vinculación al sistema financiero formal de los hogares más vulnerables.

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Edición 1145 | Supervivencia de las MiPyme: un problema por resolver

• La estructura empresarial colombiana está compuesta en un 96,4% por MiPyme. Estas unidades productivas, que no sobrepasan los 200 trabajadores y poseen activos inferiores a los 30.000 SMMLV, generan aproximadamente el 40% del PIB y el 81% de los empleos formales del país.

• La creación y supervivencia de las MiPyme en Colombia es todo un reto. Se estima que por cada 100 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, tan solo 43 mantienen su existencia un lustro después. En comparación con países de la región, la tasa de supervivencia colombiana es baja. En países como Argentina o Chile cerca de la mitad de las MiPyme sobreviven cinco años después de su creación, cifra que está en línea con las tasas observadas en economías de ingreso alto.

• Asobancaria ha formulado un conjunto de medidas que permiten mitigar los múltiples riesgos a los que se ven enfrentados las MiPyme. Oportunidades como el acceso a modalidades de crédito como el factoring, leasing o las nuevas garantías, el incentivo de la vocación exportadora y el fortalecimiento de programas de educación financiera se constituyen como factores claves para que las MiPyme extiendan su probabilidad de supervivencia en el tiempo.

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Edición 1144 | Open banking, más allá de los datos

• El uso de las nuevas tecnologías ha creado un mundo que era inexistente hasta hace un par de años: el mundo de los datos. El reciente seguimiento de todas las huellas que genera la interacción de la sociedad con el mundo digital ha hecho que los datos se conviertan hoy en un activo fundamental para todas las industrias.

• Nuevos conceptos como API, Big Data y analítica han empezado a emerger y están modificando la forma en la que operan las empresas, impactando a la industria financiera particularmente en áreas de negocio. El Open Banking, dentro de estos nuevos conceptos, marca una ruptura y evolución en las tendencias tecnológicas que definirán el negocio bancario, pasando de un modelo tradicional, en donde el banco es el dueño de los datos del cliente, a un modelo de banca abierta que busca dar mayor control sobre los datos a los consumidores.

• Estados Unidos, la Unión Europea, el Sureste Asiático y África del Este son lugares donde se ha avanzado en la implementación del Open Banking. Especialmente, la directriz de servicios de pago (PSD2) de la Unión Europea se posiciona hoy como referente mundial.

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Edición 1143 | Nuevos patrones: el caso de los millennials

• Los procesos de digitalización y la acelerada implementación de la tecnología han impactado los distintos patrones sociales, de consumo, de interacción social y de desarrollo empresarial. Las generaciones recientes son las que más se han visto influenciadas por dichos procesos, de hecho, la velocidad con la que se han adaptado es una de las características de los llamados millennials o nativos digitales, los cuales han ganado relevancia sobre las dinámicas sociales y económicas en los últimos años.

• Los nativos digitales, que representan cerca del 30% de la población mundial, son la generación más representativa dentro de la fuerza laboral y han generado impacto sobre las tendencias de consumo, emprendimiento, desarrollo, innovación y, en general, en muchos de los procesos de la dinámica económica y social. Su creciente poder económico no solo les ha permitido cobrar relevancia dentro de las tendencias de demanda, sino también han sido foco de atención por parte de empresarios, que los ven como una oportunidad para fortalecer sus equipos de trabajo y tener mayor rendimiento financiero.

• En medio de la preponderancia que viene ocupando esta generación en diversos ámbitos, su relación con el sector financiero no es la excepción. Los esfuerzos por satisfacer las necesidades de los millennials se constituyen en una oportunidad no solo en los procesos de bancarización, sino para lograr la fidelidad de un grupo poblacional que se caracteriza por ser más analítico y crítico. Estas características no se circunscriben exclusivamente a su percepción sobre el sector financiero, sino en general al entorno en el cual desarrollan sus actividades. De allí que la oferta generada por parte de los centros urbanos, donde suelen vivir o desempeñar su actividad económica, se hace valiosa en el análisis integral para desarrollar estrategias exitosas de inserción de los millennials como usuarios del sistema financiero.

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Edición 1142 | Balance y perspectivas de la economía colombiana: una luz al final del túnel

• Si bien el 2018 será el cuarto año consecutivo con niveles de crecimiento económico inferiores al potencial, factores como el positivo dinamismo de los indicadores líderes, las mejores perspectivas de precio de las materias primas, la estabilización de la inflación, así como la menor incertidumbre asociada al proceso político local despejan el panorama para un repunte de la actividad productiva.

• En línea con nuestras expectativas, el crecimiento de la actividad productiva del país en los tres primeros meses del año se ubicó en 2,8% real. Esta tasa de crecimiento, aunque moderada, arroja señales sobre la finalización del fuerte proceso de ajuste que ha venido experimentando la economía desde 2015. Existen, sin embargo, una serie de factores (tanto positivos como negativos) que continúan exigiendo un monitoreo constante, pues de ellos dependerá en gran medida el comportamiento de la economía en el corto y mediano plazo.

• Nuestras proyecciones apuntan a que el crecimiento de la economía colombiana bordearía el 2,9% en 2018, nivel levemente superior a nuestro estimativo de inicios de año (2,6%). Si bien esta tasa de crecimiento se mantendría por debajo del potencial, evidencia la consolidación del proceso de recuperación económica, jalonado por (i) la recuperación del consumo de los hogares y su confianza, (ii) el mejor desempeño del gasto del gobierno y (iii) una mayor dinámica del sector externo. A nivel sectorial, la demanda agregada se vería impulsada por los establecimientos financieros, la administración pública y el comercio.

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Edición 1141 | Cambio climático: una oportunidad para los negocios sostenibles

• De acuerdo con las definiciones otorgadas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), este se entiende como la alteración de la composición atmosférica causada por las actividades humanas de manera directa o indirecta. Este factor, junto con el desarrollo industrial, se constituyen como los principales elementos que han agudizado los efectos del cambio climático, llevando al límite los niveles tolerables por el planeta y con efectos irreversibles.

• Debido a la urgencia y gravedad de los efectos del cambio climático, la CMNUCC estableció en 2010, con 194 países, el instrumento rector del Fondo Verde para el Clima (GCF). Su propósito es hacer una contribución significativa y ambiciosa a los esfuerzos globales para alcanzar los objetivos establecidos por la comunidad internacional para
combatir el cambio climático.

• En Colombia, con el objetivo de buscar definir lineamientos de política pública para orientar el desarrollo económico del país hacia el crecimiento verde en el 2030, en el año 2015 se creó la Misión de Crecimiento Verde, liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

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Edición 1140 | Discurso de Apertura – 2° Encuentro de Leasing

• Al buen desempeño de la economía mundial del periodo reciente se le empieza a sumar hoy la buena dinámica económica de nuestros principales socios comerciales, un hecho que permite esperar, en medio de unas condiciones económicas más benignas, continuidad en la fase de recuperación a lo largo de la segunda mitad del año. Este escenario brinda una oportunidad para que el sector empresarial colombiano comience a implementar estrategias de recuperación, expansión y diversificación, mejorando sus niveles de competitividad, factores clave que permitirán aprovechar la época de auge que se avecina.

• Para aquellas empresas que decidan fortalecer y aumentar las capacidades de su back, middle y front office, el leasing aparece como una herramienta estratégica de financiación para la adquisición, uso y goce de activos productivos, tales como como maquinaria y equipo, vehículos, equipos de cómputo, inmuebles, entre otros, al permitir suplir la necesidad de bienes de capital. Se trata, sin duda alguna, de una fuente de financiación ideal para todo tipo de empresas, especialmente para las Mipymes que suelen financiarse principalmente por medio de sus proveedores o del patrimonio de la sociedad.

• La industria de Leasing en Colombia registró en 2017 un comportamiento similar al del 2016, cuyo crecimiento de 9,5% contrastó favorablemente con el 5,7% del total de la cartera del sector financiero (sin leasing) y con el 1,8% de la economía colombiana. Esta tendencia positiva, que se ha mantenido en el inicio de 2018, se corrobora con el crecimiento de la cartera de leasing en el cierre del primer trimestre, cercano al 5.3% real (totalizando $45,4 billones de pesos), una expansión claramente superior al 2,8% que registró la economía colombiana.

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Edición 1139 | Discurso de Instalación – 18° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

• Los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional, el Grupo Egmont y del Gobierno colombiano, indican que, el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas no es el único delito subyacente del LAFT. Durante el último año, no han cesado los escándalos nacionales y regionales asociados a los delitos contra la administración pública y privada. Asimismo, el contrabando a nivel global presenta una tendencia marcadamente creciente. Y el número de víctimas y la cantidad de recursos ilícitos asociados a la trata de personas y el tráfico de migrantes se incrementa de forma alarmante.

• La coyuntura actual conduce a la imperante necesidad de “desnarcotizar” el lavado de activos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. En Asobancaria comprendemos la necesidad de analizar, entender, tipificar, prevenir y mitigar otros delitos, pues las organizaciones criminales que los cometen con el fin de aumentar sus recursos, transformar, administrar y ocultar su origen ilegal, hacen uso de sofisticados métodos para ingresar estos flujos ilícitos a la economía legal y formal, generando un ciclo vicioso que tiene repercusiones sobre el desarrollo económico, político, social y en la seguridad de una nación.

• Es momento de evaluar si los mismos estándares y medidas que aplican para combatir el Lavado de Activos funcionan de forma efectiva para luchar contra la financiación del terrorismo. Los ataques de grupos han obligado a que los estados miembros de las Naciones Unidas cumplan con los lineamientos establecidos en el convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999.

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Edición 1138 | Biometría: conveniente y segura

• Las instituciones financieras han implementado tecnologías biométricas en una amplia gama de canales bancarios, incluyendo cajeros automáticos, sucursales bancarias, banca telefónica, banca en línea y aplicaciones de la banca móvil. Una de las iniciativas más importantes y de mayor impacto en esta materia es liderada por Asobancaria en conjunto con la Registraduría Nacional del Estado Civil.

• El proyecto de autenticación biométrica dactilar se realiza con la base de datos de la Registraduría, considerada la base de datos biométricos y biográficos más completa y confiable que existe en nuestro país y cuenta con los mayores estándares de seguridad a nivel mundial. Hoy el 60% de las entidades bancarias hacen uso de la biometría dactilar en sucursales bancarias y en la actualidad se realizan 1,1 y 1,3 millones de transacciones por mes. Este proyecto se ha convertido en un referente a nivel regional en materia de seguridad en el sector bancario y en la punta de lanza de los procesos de transformación digital en los servicios financieros.

• Desde una perspectiva global, los bancos son las organizaciones en las que las personas más confían para proteger su información biométrica. Por lo tanto, deben emplear esa confianza para que se consoliden como líderes en los servicios de autenticación y como facilitadores de medios de pago.

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Edición 1137 | Breve evaluación de los programas de vivienda en 2017

• El impulso de los programas del Gobierno para la adquisición de vivienda nueva en Colombia representa una herramienta importante de política, no solamente para ayudar a los hogares a acceder a una vivienda nueva y mejorar su calidad de vida, sino también para impulsar el crecimiento del sector.

• Aspectos relacionados con los cambios normativos en las condiciones de ingreso de la población a la cual está dirigido cada programa, con el segmento de precio de la vivienda a financiar y/o la ciudad o región en la que se efectuaron las marcaciones, fueron algunos de los determinantes de la dinámica de los programas del Gobierno en 2017.

• Los resultados obtenidos por cada uno de los programas de vivienda del Gobierno, teniendo en cuenta las diferencias en las condiciones de acceso y en los incentivos que presentan entre sí, son insumos valiosos para que el nuevo Gobierno evalúe y lleve a cabo las mejoras necesarias en las iniciativas que buscan facilitar el acceso a una vivienda nueva a todos los hogares.

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